알렉산더 화이트로
감독

캐롤린 로워리
주연 | 앤디 헌트

폴 힙
주연 | 딜런

톰 길로이
주연

카밀라 오버바이 루스
주연

가토 마사야
주연
딜런(Hunt: 폴 힙 분)과 앤디(Andrea (Andie) Hunt: 캐롤린 로워리 분)는 이복 남매이자 연인 사이. 딜런은 요리사가 되겠다는 꿍에, 앤디는 모델의 꿈을 안고 함께 파리로 온다. 그러나 파리의 생활은 생각처럼 만만치 않고, 딜런은 학원비를 못내 학원에서 쫓겨날 위기에 처한다. 궁여지책으로 그는 마약 운반책을 맡지만, 거래 한 번 못해보고 체포되어 감옥에 갇히는 신세가 된다. 때마침 친구 헬가(Helga: 카밀리아 오버바이 루스 분)로부터 비밀에 싸인 란제리 회사의 모델을 맡지않겠냐는 제의를 받고 있던 앤디는 사랑하는 오빠의 변호사 비용을 마련하기 위해 제의에 응한다. 회사라기보다는 마치(March: 벤 가자라 분)라는 사람에 의해 운영되는 비밀 클럽으로, 아름다운 여인들을 데려다가 일정기간 교육시키고는, 극소수의 회원들을 위해 서비스를 제공하는 곳이었다. 모델들에게는 헤븐 7이란 마약이 지급되었는데, 치아 형태로 입안에 간직하고 있다가 키스를 할 때 터뜨려 복용하는 식으로, 반복하여 복용하면 신체에 치명적인 해를 입히지만, 그 효과는 놀라와서 엄청난 환각상태에 빠질 수 있었다.
한편, 딜런의 일로 앤디의 상담역을 해주던 미국 대사관의 스탠리(Stanley Asher: 제로미 데이비스 분)는 아미티지 살인 사건에 관해 듣게 된다. 미 부호의 딸이자, 기자이던 아미티지가 기묘한 속옷만을 걸친 채, 해변에서 시체로 발견된 것이다. 그녀의 아버지는 딸의 살해범을 찾기 위해 강한 압력을 넣었고, 스탠리의 상관이자 CIA 요원인 모튼(Morton: 톰 길로이 분)은 이번 사건을 승진의 발판으로 삼으려고 범인 수색에 혈안이 되었다. 곧, 앤디가 속한 클럽이 아미티지의 살인 사건과 관련있다는 사실을 알아낸 스탠리는 그녀를 구하려 애쓰지만, 대담한 앤디는 미 정보부가 자신을 이용해서 사건을 해결하려한다는 사실을 알면서도 호랑이의 굴, 즉 마치의 성으로 들어간다. 다행히도 마치는 모든 사실을 알면서도 앤디에게 특별한 호감을 보였고, 앤디는 대사관과 마치 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 한다.
그러던 어느날, 헬가로부터 들은 잭스팟의 비밀은 앤디의 호기심을 자극한다. 마치는 자신이 죽기전 마지막으로 함께 있었던 여인에게 모든 재산을 상속하도록 유언장을 작성해 놓았으며, 클럽의 모든 여인이 그것을 노리고 마치와 잠자리에 들고 싶어한다는 것이었다. 어느날 밤, 마치에게 불러간 앤디는 몰래 입안에 헤븐 7을 착용한 채 그와의 키스를 시도한다. 효과는 즉시 나타나고, 앤디는 비밀 클럽의 소유권과 더불어 그의 재산이 보관된 은행의 열쇠를 건네받는다. 그리고 다음날, 은행에서는 폭발 사고가 있었다. 마치는 은행 금고에 마지막 덫을 설치해 두었던 것이다. 앤디의 장례식 날, 교도소에서 하루의 휴가를 받아나온 딜런이 앤디를 위험속에 버려두었다며 스탠리를 비난하고 있을 때, 갑자기 웬 오토바이 한 대가 나타난다. 검은 헬멧, 검은 옷으로 위장한 사내는 딜런을 태운 채, 묘지를 빠져나간다. 앤디였다. 앤디의 행운을 시기한 친구 헬가가 몰래 열쇠를 훔쳐달아났고, 은행에서 죽은 사람은 바로 헬가였던 것이다. 비록 은행의 금고는 날아갔지만 여전히 막대한 재산이 남아있는 앤디는 딜런에게 새로운 신분을 마련해 주고, 자신도 새 인생을 시작한다.