제국의 침략으로 전화에 휩싸인 하이드 왕국. 둘째 왕자 제라딘은 흑마법사 스승의 희생으로 가까스로 탈출에 성공하지만 남음 것은 왕국의 멸먕과 잡혀간 동생의 절규뿐. 결국 스승의 유언에 따라 힘을 기르기 위해 몬스터들의 천국, '마나의 숲'으로 향한 그는 흑마법을 속성으로 익힐 수 있는 땅을 발견하고 엘프를 만나 정령술까지 얻는데.......

이런 이야기 입니다.